表（biǎo）2 有機矽產品（pǐn）主要產業鏈現狀（zhuàng）

　　3.2.2 全球（qiú）平均開工率逐年攀升

　　有機矽良好的（de）物化性能為其帶來了新能源、電子等新型需求，2010年以來，全球需求維持較好增長，開（kāi）工率呈穩步攀升態勢，2010—2011、2012—2014、2015—2017三個階段開工率各為78%、80%、82%。我國有機矽單體產能占全球總產能的52%。有機矽單體（tǐ）國內外產能（néng）占（zhàn）比（bǐ）如圖4所示。

　　4 有機矽單（dān）體國（guó）內外產能占比（bǐ）示意

　　3.2.3 國外有機矽單體產能近幾年維持穩定（dìng）狀態

　　2005年，國外有機矽單體總產能98萬t/a，到2017年國（guó）外有機（jī）矽總產能為（wéi）130萬t/a（折矽氧烷），2008年以後（hòu）國（guó）外的產（chǎn）能擴張放緩，部分小的（de）產能退出（chū）。

　　3.2.4 國內（nèi）供需情況

　　國內隨著江蘇弘博長期停產而退出，有機矽單體僅剩新安股份、中國藍星、合盛（shèng）矽業等12家（jiā）生產企（qǐ）業，道（dào）康寧和瓦克在（zài）中國張家（jiā）港合資企業具有40萬t/a的有機矽單體生（shēng）產能力，詳見（jiàn）表3。

表3 我（wǒ）國有機矽單體產能情況    萬t/a

　　其中，浙江新安與湖北興發從草甘膦到有（yǒu）機矽產業鏈，實現（xiàn）了氯元素在產業（yè）鏈中循環利用，在降低（dī）產品成本的同時也減少（shǎo）了環境汙染。草（cǎo）甘膦與有機矽產（chǎn）業（yè）鏈（liàn）的結合（hé）如圖5所示。

　　圖5 草甘膦與有機矽產業鏈的結合示意

　　我國（guó）有機（jī）矽單體產量、消費量整體逐年攀升，自給率不斷提高。1985—2017年，我國有機（jī）矽單體產（chǎn）量年均增長21.6%。消費量年均增長（zhǎng）17.8%。如圖6所（suǒ）示。

　　圖（tú）6 1985—2017年我國有機矽單體（tǐ）產量示意

　　國內需求同樣呈現（xiàn）高速（sù）增長態勢，2010—2017年國（guó）內有機矽單體年均消費增速（sù）達8%，2017年（nián）表觀消費（fèi）量達95.7萬t，如（rú）圖7所示。

　　圖7 2010—2017年國內（nèi）有（yǒu）機矽單體表觀消費量示意

　　2015—2017年行業（yè）產能增量很少，未來幾年（nián）將迎來擴產高峰。新（xīn）進入者門檻提高（gāo），難度（dù）增加（jiā），有機矽生產的技術、環（huán）保（bǎo）、安全管理的難度較大，國外生產企業暫時沒有有機（jī）矽單體和中間體的擴產計劃，未（wèi）來全球有機（jī）矽（guī）的產能擴張將主要（yào）來自於國內生產企業（yè），

　　　　2018年（nián）我國至少有100萬t有機矽新增產能，新一輪擴產潮已經（jīng）到來。如果以下擴產實現一半，2019年市場就會重新過剩，如果全部實現，市場需要大約五年才能消化這些（xiē）新增產能。有機矽單體擴產計劃統計如圖10所示。

　　圖9 有機矽單體擴產計劃統計示意

　　受行業集中度提高、原料價格上漲、環保督查趨嚴的多重影響（xiǎng），2016年9月有機矽產業鏈（liàn）迎來景氣反轉並延續到2017年和2018年，有機矽中間體價格一路飆升，目前有機矽（guī）DMC從2016年的1.3萬（wàn）元/t，上漲到了（le）2018年8月的3.5萬元/t，累計漲幅170%。2015—2018年（上半年）有機矽中間體價（jià）格變化情況如圖10所示。

　　4 有機矽產（chǎn）業鏈發展趨勢分析

　　4.1 產業（yè）曆程

　　從我國有機矽膠產品行業發展曆程可見，我國在世界有機矽產業中的地位在過去是資源大（dà）國和（hé）市場大國，現在已發（fā）展為產業大國，未來的發展趨（qū）勢是向（xiàng）產業強（qiáng）國邁進，演變（biàn）過程的階段化特征詳見表4。

　　表4 我（wǒ）國有機矽產業發展演變過程的階段化特征

　　4.2 產業政策要求

　　（1）《產業結構調整（zhěng）指導目錄（2013年修改版）》

　　鼓勵類：“苯基氯矽烷、乙烯（xī）基氯矽烷等（děng）新（xīn）型有機矽單體，苯基矽油、氨基矽油、聚醚改性型矽油等，苯基矽橡膠（jiāo）、苯撐矽橡膠等高性能橡膠及雜化材料，甲基苯基矽樹脂等高（gāo）性能樹脂，三乙氧（yǎng）基矽烷等（děng）係列高效偶聯劑”產品。

　　限製類：“新建初始規模小於20萬t/a、單套規模小（xiǎo）於10萬t/a的甲基氯矽烷單體生產裝置。”

　　（2）GB30530—2014《有機矽環體單位產品（pǐn）能源消耗限額》

　　適用於生產有（yǒu）機矽環體（二甲基環矽氧烷（wán））的生產裝置能耗的（de）計算（suàn）、控製、考核及對新建（jiàn）或（huò）改擴建項目的能耗控製。標準規定，現（xiàn）有生產裝置有機矽環體單位（wèi）產品能耗限定值（標準煤）應≤1.80 t/t，新建或改擴（kuò）建生產裝置有機（jī）矽（guī）環體單位產品能耗（hào）準入值（標準煤）應≤1.31 t/t。

　　4.3 我國有機（jī）矽材料發展（zhǎn）趨勢

　　4.3.1 產品結構調整（zhěng）

　　有機（jī）矽（guī）單體生產已進入微利時代，必須依（yī）靠較大的（de）生（shēng）產規模、較高的綜（zōng）合利用水平、較強的科研開發能力等才能在激烈的（de）市場競（jìng）爭中生存和發（fā）展。今後110矽橡（xiàng）膠、107矽橡（xiàng）膠、二（èr）甲基矽（guī）油、矽樹脂基礎聚合物、常規混煉（liàn）矽橡膠等通用型、大宗（zōng）初級產（chǎn）品的生產將（jiāng）進一步向單（dān）體企業集中（zhōng）。超額收益將向下遊高（gāo）端深加工產品轉移。

　　4.3.2 產業集群化發展

　　以（yǐ）骨幹企業為核（hé）心（xīn），建立有機矽產業園區，集聚從單體、中間體、助劑、終端產品、綜合（hé）利用等有機（jī）矽產業鏈上相關企業和研究機構。通過（guò）產業集群化發展，把上（shàng）中下（xià）遊產業（yè）有機結合起來，使企業的（de）經濟效益、安全效（xiào）益、環保（bǎo）效益最優化，提高企業的可持續發展能力。

　　4.3.3 拓展新領域應用

　　有機矽材料在（zài）建築、紡織、家用電器等傳統領域（yù）的應用已得到充分發掘（jué），今後應重點開發有機矽在電子信息、電力（lì）電氣、新能源（yuán）、核電、高鐵及軌道交通、船舶及海（hǎi）工（gōng）裝備、安全環保、醫（yī）療衛生、居家用品以及替代（dài）石油基合成材料方麵的應用。隨著（zhe）我國高鐵、核電和特高壓輸變電技術的出（chū）口，有機矽作為（wéi）重要（yào）的配套材料也應主動作為，在高端領域實現（xiàn）規模（mó）化出口。

　　4.3.4 提升創新能（néng）力

　　改變跟蹤（zōng）模仿和低（dī）價競爭（zhēng）的發展模式，重視人才培養，加大科（kē）研投入，提升創新能力，突出個性化發（fā）展、特（tè）色化發展、差異化發展，推（tuī）動中國有機矽產業升（shēng）級，加速由規（guī）模速度型（xíng）向質量效益型發展的轉變。

　　5 有機矽（guī）產（chǎn）業發展建議

　　（1）嚴（yán）格執行《產業結構調整指導目錄》、《有機矽環體單位產品能源消耗限額》（GB 30530—2014）以及《有機矽（guī）行業清潔生產評價指（zhǐ）標體係》等國家產業政策和法規，合理控製甲基單體總量和建設水平。

　　（2）積極推廣新技術、新工藝，降低原料和能源消耗（hào），提升資源綜合利用水平，提高甲基單（dān）體生產技（jì）術水平和產品質量。

　　（3）適度發展苯基、乙烯（xī）基、烷氧基矽烷（直接法合成）等特種（zhǒng）單體。

　　（4）加大下遊中高（gāo）端產品的研發力度，提高產品的技術（shù）含量和附加值，向技術密集型和質量效益型轉變。

　　（5）加強產品的應用研究（jiū）和技術服務，不斷拓展新的應用領域，提高行業核心（xīn）競爭（zhēng）力。

　　（6）通過發展石油基替代產品、有機矽改（gǎi）性材料和複合材（cái）料等方式，調整有機矽產業結構，豐富和拓展有機矽產業的（de）內涵和外延，從質和量兩方麵實現行業的快速增長和健康發展。

　　（7）調（diào）整產（chǎn）品結構，助力戰略性新興產業。圍繞戰略性新興產業、重（chóng）大專項計劃以及產業結構調（diào）整對（duì）有機矽材料的需求，重點培育和發展節能環保、新（xīn）一代信（xìn）息技術、高端裝備製造（zào）、新能源等產業所（suǒ）需（xū）的有機矽新材料，助力（lì）戰略性新（xīn）興產業的（de）發展和“一帶一路”、“產業轉移”等國家重大戰略的實施。

　　（8）推動行業綠色（sè）發展。大力開發和推廣甲基（jī）單體副產物綜合利用技術，全麵采用高沸裂解、低沸歧（qí）化等技術回收利用高（gāo）低沸（fèi）物，提高原材料的有效利（lì）用（yòng）率（lǜ）；降低產品中殘存的低揮發組分；大（dà）力發展能源節約和替代技術，清潔（jié）生產技（jì）術等，促進行業節能減排和技術升級。進一步降低有機矽環體綜合能（néng）耗（hào）。